1232年3月,窝阔台命大将速不台进围汴京,自己与拖雷北返。速不台围攻汴京,金哀宗遣使议和,而汴京军民奋力抗战,用震天雷、飞火枪等火药武器打击蒙古军。聚众达250万人口的汴京城内一片混乱,入夏后瘟疫流行,死者达90余万人以上。城中乏粮,居民至人相食,满城萧然,死者相枕。
1233年初,金哀宗带部分臣僚和军队出奔,辗转逃至归德。这时,金汴京西面元帅崔立杀留守完颜奴申等献城投降。四月,速不台在青城接受崔立送出的金后妃、宗室和宝器。速不台杀金荆王、益王等全部宗室近属。遣人送后妃和宝器给窝阔台,而后进入汴京。
六月,金哀宗从归德逃奔蔡州(今河南汝南),蒙古将领塔察儿率部围攻,因军中缺粮,将士困惫,蒙古要求南宋联合攻蔡,宋廷感到向金复仇的机会来了,派出2万军队,送粮30万石,帮助蒙古攻蔡。1234年春,宋军攻破南城,蒙古军攻破西城,金哀宗在幽兰轩自缢而死,金国灭亡。
早在1215年,金将蒲鲜万奴叛金自立,盘踞辽东。1229年,窝阔台即位后,即遣撒礼塔、吾也而等领兵进辽东,取盖州、宣城等十余城,金朝辽东行省控制的辽东南部地区尽为蒙古占领。1231年,蒙古军侵入高丽,包围王京,高丽王降,至此,辽东只剩下万奴的割据势力。1233年二月,窝阔台遣皇子贵由,宗王按赤带(合赤温子)、国王塔思(木华黎孙)统左翼军讨伐万奴。九月,蒙古军攻占都城南京(今吉林延吉市东城子山),蒙古军占领辽东,后二年,置南京、开元2万户府镇戍和管辖这个地区。
灭金之后,蒙古军队北还休整。南宋当权者没有坚持要求蒙古兑现以河南地归宋的诺言,却同意以陈、蔡西北地属蒙古。他们抱有幻想,没有足够的警惕防范蒙古入侵,反而企图乘机出兵收复三京(西京洛阳、东京开封、南京归德)与河南其他地方。
1234年六月,庐州知州全子才奉诏率军万人至汴,汴京人杀蒙古所置长官崔立降宋。宋兵西进,洛阳人民也开城迎纳宋师。恰在这时,窝阔台在蒙古诸王大会上已决定大举南侵。塔察儿率军将不堪一击的宋军击溃,迅速收复了洛阳、汴京。窝阔台派使者指责宋朝发兵入洛,宋朝只得屈辱求全,寄望于议和。
1235年,蒙古军分两路攻宋。东路军由皇子阔出、诸王口温不花(别里古台子)、国王塔思等统率,汉军万户史天泽等从征。八月,蒙古军入唐州,末将全子才弃军逃遁。十月,阔出统大军攻陷枣阳,引兵西掠襄阳、邓州等地。
1236年,襄阳宋将叛降蒙古,城中储积的大量粮食、军器、金银尽为蒙古所得。
1237年,蒙古军又攻克光州(今河南潢川),抄掠随州、复州(今湖北天门)等地。
1238年,塔思率军攻下安庆府(今安徽潜山),劫掠而还。由于宋军拼死抵抗,蒙古军被迫后退。
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