汉高祖

鸿门之宴

这时，项羽在击败章邯后，也领兵直奔关中而来。 [114] 范增劝他趁机除掉刘邦，项羽就下令准备，要在第二天进攻。这时的刘邦在兵力上无法和强大的项羽相抗衡，他只有十万军队，不可能战胜项羽的四十万精兵。 [115] 最后是项羽的叔叔项伯“救”了刘邦：项伯和张良很要好，见项羽要进攻了，便连夜潜入营中找到张良，让他赶紧走，以免被杀。 [116] 张良却说不能丢下刘邦，就将消息透露给了刘邦。惊慌之下，刘邦赶忙向张良要计策，张良让刘邦赶紧去见项伯，说明自己没有野心和项羽争夺王位。 [117]

刘邦依计约到项伯，说明自己并无称王野心，并于项伯约成儿女亲家。 [118] 项伯当天夜里就返回了军营，他对项羽说：“因为沛公先行进入关中，为我们扫除了入关的障碍，我们这才能顺利地通过函谷关，沛公是有功劳的人，我们不应该猜疑他，应该真诚相待。 [119] ”项羽听了，便决定不再进攻刘邦。

第二天，刘邦来到了项羽的军营，只带了樊哙、张良和一百名精锐亲兵。到了项羽的大帐鸿门，当面向迎接他的项羽赔礼道歉。 [120] 项羽请刘邦入内赴宴，范增在酒宴上，一再示意项羽发令，但项羽却犹豫不决，默然不应。 [121] 范增召项庄舞剑为酒宴助兴，趁机杀掉刘邦，项伯为保护刘邦，也拔剑起舞，掩护了刘邦，项庄的刺杀没有成功。 [122] 后来刘邦借故离开，回到了大营。 [123-124]

在鸿门宴上，刘邦表现出了极高的沉着与冷静。能够全身而退，除了张良、项伯、樊哙的力保之外，关键是刘邦的冷静与沉着。

分封汉王

鸿门宴之后，项羽便领兵西进，项羽入咸阳，烧阿房宫、杀秦王子婴。 [125] 又分封各路将军为王，刘邦被封为汉王，领地是巴、蜀和汉中共四十一县，国都为南郑（今陕西南郑）。 [126] 并封秦朝的降将章邯、司马欣、董翳（音意）为雍王、塞王、翟王，领关中地，以扼制刘邦。 [127] 刘邦大怒，打算出兵攻打项羽，经过萧何等人的劝阻，才决定隐忍入蜀。 [268]

项羽自称西楚霸王，掌握军队最高统帅权。 [128] 楚怀王被尊为义帝 [129] ，后来在郴县被项羽杀害 [130] 。

项羽分封，表面上看去论功行赏，但是实际上却是对原诸侯势力进行重新组合，对服从自己的予以分封行赏，并没有照顾原诸侯在本国的实力与影响。因此从一开始埋下乱源。而且他又拒绝了谋士自王关中的建议，坚决衣锦还乡。

楚汉之争

还定三秦

汉元年（前206年）四月，诸侯在戏下罢兵，各自回到自己的封国。 [131] 刘邦只好忍气吞声接受封号，于四月领兵入汉中、并烧毁栈道（用木板架在悬崖上铺成的道路），以示再也无意东出，以麻痹项羽。 [132] 同年五、六月份，齐国贵族后裔田荣不满分封，赶走齐王，杀胶东王，自立为齐王。 [133] 11月，刘邦乘机挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓（今陕西宝鸡东） ， [134] 重返关中，很快击败章邯，迫降司马欣、董翳， [134] 并用计欺骗项羽，使其相信自己取得关中后已心满意足，再也不会东进了。项羽放心去攻打田荣，对西边没有加强防范。最终则陷入齐地泥潭无法抽身。 [135] 这样给了刘邦绝佳的机会。 [136]

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