行至车迟国。国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工。叫醒八戒、沙僧后悄悄离开。
路逢大水三十六难
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家,听说此地有一录感大王,惯施甘雨,唯每年需吃一对童男女,今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男,让八戒变童女,在庙里等。
身落天河三十七难
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞,逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河,使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐,返回村庄。
知鱼篮现身三十八难
八戒、沙僧将怪引出水面,悟空抡棒便打,那怪潜入水中不出。观音被悟空请来,收伏。 金兜山遇怪三十九难
悟空以金箍棒画一阻妖之圈,让唐僧等坐在圈内,便去化斋。唐僧三人不耐等候,遂出圈行至前方人家,误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战,却被那魔抛出一个圈子,将金箍棒套去。
普天神难伏四十难
悟空上天查访那怪来历无果,先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战,皆未取胜。悟空发怒,以毫毛变出三五十小猴,又被套走,悟空变苍蝇飞入洞,拿起金箍棒一路打了出去。悟空变成促织入洞,拿了诸神被套去的兵器出来,又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来,亦斗怪不过。一罗法言,如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君,用芭扇出那怪三相,原来是老君座骑青牛,其圈为老君的金刚琢。
古问佛根源四十一难
吃水遭毒四十二难
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水,如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机,取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
西梁国留婚四十三难
斋琵琶洞受苦四十四难
悟空请天神昂日星宫,治好八戒、悟空之伤,又现出大雄鸡原身,吓死那怪,原来是一母蝎成精。
再贬心猿四十五难
唐僧被一伙强盗吊在树上,悟空救下唐僧。
难辨猕猴四十六难
悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧,抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒,并声言自己将去西去天取经,沙僧见了,去南海拜见观音。忽见悟空在旁,于是掣杖便打,并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
悟空见假悟空而发怒,两个舞棒在空中恶战,真假难辩。这时玉鼎出现带走六耳。杨戬借机夺舍唐僧。
主路阻火焰山四十七难
前方火焰山挡路,悟空向牛魔王妻罗刹女借扇。
求取芭蕉扇四十八难
收缚魔王四十九难
悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火,师徒翻越火焰山。
知赛城扫塔五十难
四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空随唐僧扫塔时得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗,受国王之托前去擒妖取宝。
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