元昭宗

老的沙投奔孛罗帖木儿以后，爱猷识理达腊多次派人索要老的沙等人，孛罗帖木儿拒绝交出 [29] ；至正二十四年（1364年）三月，爱猷识理达腊以孛罗帖木儿握兵跋扈以及藏匿老的沙等“逆臣”为由，削去其兵权。 [28] 孛罗帖木儿亦以“清君侧”为名发兵大都，爱猷识理达腊遂命扩廓帖木儿征讨孛罗帖木儿。惠宗为缓和矛盾，下诏逐斥朴不花、搠思监，但实际上二人仍留在大都。 [30] 于是孛罗帖木儿派秃坚帖木儿进攻大都，爱猷识理达腊见战况不利，偷偷从光熙门溜出了古北口；惠宗则派蒙古国师进行调解，恢复孛罗帖木儿、老的沙等人的官爵，并将朴不花、搠思监交到孛罗帖木儿营中，二人均被杀死。 [28] [30] 孛罗帖木儿遂撤军，爱猷识理达腊也被召回宫中。 [28] 但爱猷识理达腊仍不解气，继续召扩廓帖木儿讨伐孛罗帖木儿 [29] ，因此孛罗帖木儿第二次兴兵，“谋易太子” [31] ，爱猷识理达腊领兵战败，于至正二十四年（1364年）七月从顺承门连夜逃往冀宁（今山西太原）的扩廓帖木儿营中。 [28] 孛罗帖木儿因而带兵入京，被惠宗任命为右丞相，软禁奇皇后，并试图追击爱猷识理达腊，被老的沙劝止。 [28]

爱猷识理达腊本欲效唐肃宗即位灵武故事，在冀宁称帝，但被扩廓帖木儿劝阻。 [32] 但他在冀宁的一年间发号施令，设立机构，俨然一个独立的朝廷，并号召李思齐等各省军阀反攻孛罗帖木儿，与大都形成对峙。孛罗帖木儿出兵讨伐爱猷识理达腊与扩廓帖木儿，皆失利，惠宗也逐渐对孛罗帖木儿的专权产生不满，于至正二十五年（1365年）七月派人暗杀孛罗帖木儿，将其人头送到冀宁，并且处死了老的沙等人。 [28] 同年九月，扩廓帖木儿扈从爱猷识理达腊还京，奇皇后趁机要求扩廓帖木儿拥兵威胁惠宗让位于皇太子，扩廓帖木儿知道后，行至大都三十里外时就将他的军队遣散回营，因此爱猷识理达腊与扩廓帖木儿也反目了。 [32] [28]

失国北逃

爱猷识理达腊回京后，多次请求南下督师，剿灭江淮一带的朱元璋、张士诚等势力，元惠宗不信任他，因而在两个月后改由扩廓帖木儿代皇太子南征，封其为河南王，统领天下兵马。 [32] [28] 但扩廓帖木儿却在彰德按兵不动，所以惠宗怀疑扩廓帖木儿有异志，并迁怒于奇皇后与爱猷识理达腊，说：“向者孛罗举兵犯阙，今日扩廓总兵，天下不太平，尔母子误我天下！今天下土疆分裂，坐受危困，皆汝母子所为也！”爱猷识理达腊挨了打。 [24] 然而胳膊肘终究是向里拐的，在各路军阀混战、不听调遣的情况下，爱猷识理达腊接受伯元臣、李国凤等人的建议而向惠宗请缨，惠宗也于至正二十七年（1367年）八月命爱猷识理达腊总天下兵马，设大抚军院，坐镇指挥。 [33] [24]

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