元昭宗

至正十九年（1359年）十二月，爱猷识理达腊授意监察御史买住、桑哥失里诬陷贺惟一的亲信中书右丞成遵、参政赵中等人，将他们下狱处死。 [20] [21] 贺惟一明哲保身，上疏辞相，但爱猷识理达腊一心要置其于死地，正好遇上阳翟王阿鲁辉帖木儿在北方发动叛乱，逼近上都，爱猷识理达腊又把贺惟一调到上都，欲借叛军之手除掉贺惟一，不料叛乱很快平定，贺惟一得胜还朝。 [20] 其后贺惟一辞官回乡，但爱猷识理达腊一党仍不罢休，最后还是逼死了贺惟一。 [20]

爱猷识理达腊一党的胡作非为引起正直大臣的不满，至正二十三年（1363年），监察御史傅公让上疏弹劾朴不花、搠思监弄权，结果被爱猷识理达腊贬到吐蕃。 [22] 其他上疏劝谏的御史也通通被外放。 [22] 治书侍御史陈祖仁两度冒死上疏，劝谏爱猷识理达腊不要专权，爱猷识理达腊将他贬到甘肃。 [22] 而后爱猷识理达腊继续清洗惠宗近臣，在同年嗾使搠思监掀起大狱，以谋反罪逮捕惠宗母舅老的沙、贺惟一之子也先忽都、也先忽都部将脱欢等人，“锻炼其狱，连逮不已”。 [23] 惠宗知道他们是无辜的，于是颁诏大赦，但搠思监却篡改诏书，独不赦老的沙之狱。 [23] 最后除了老的沙出奔当时靠镇压农民起义起家的军阀孛罗帖木儿以外，其他牵连的人都被爱猷识理达腊一党害死。 [23] 随后又陷害十八功臣家子孙。 [24] 至此，爱猷识理达腊将惠宗在朝中的羽翼全部剪除，离“内禅”只有一步之遥了。

当时，奇皇后的家族被高丽恭愍王诛杀，于是奇皇后要爱猷识理达腊为其报仇。至正二十四年（1364年）正月，一万元军在崔濡率领下护送德兴君渡过鸭绿江，起初取得胜利，但很快被高丽名将崔莹击溃，只剩十七骑返回大都。 [25] [66] 同年秋，元朝内部发生反对奇皇后的变乱，孛罗帖木儿入元大都，奇皇后失势，元廷恢复了恭愍王的王位，并将崔濡移交高丽，恭愍王将崔濡处死。 [26-27]

父子内战

爱猷识理达腊篡位的最后一道障碍就是在朝外的军阀孛罗帖木儿。原来当时元廷依靠察罕帖木儿、孛罗帖木儿等私人武装镇压农民起义，而察罕帖木儿、孛罗帖木儿又在华北平原互相攻杀，爱猷识理达腊对两军冲突原本持中立态度，视他们行贿多少而定。 [24] 而惠宗则偏爱孛罗帖木儿。至正二十一年（1361年），由于察罕帖木儿派其养子扩廓帖木儿（王保保）贡粮至大都时，向爱猷识理达腊表忠，缔结盟约，爱猷识理达腊遂支持察罕帖木儿一方。 [28] 后来察罕帖木儿在镇压农民起义过程中遇刺身亡，扩廓帖木儿承袭其位，于是爱猷识理达腊继续支持扩廓帖木儿，并伺机除掉惠宗的后盾孛罗帖木儿。

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